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当代置业建议发行2023年到期的额外9.8厘绿色优先票据

2021-01-25 10:02:07    来源:观点地产

1月25日,当代置业(中国)有限公司发布公告称,建议发行2023年到期的额外9.8厘绿色优先票据,将与2021年1月11日发行的2023年到期的2.5亿美元9.8厘绿色优先票据合并并形成单一系列;以及建议发行2024年到期的额外11.95厘绿色优先票据,将与2020年3月4日发行的2024年到期的1.5亿美元11.95厘绿色优先票据及2020年9月8日发行的2024年到期的5000万美元11.95厘绿色优先票据合并并形成单一系列。


据了解,公司拟按原有票据的条款及条件进行以美元计值的绿色优先票据进一步国际发售。德意志银行、国泰君安国际、摩根士丹利、瑞士信贷、汇丰、UBS、海通国际、香江金融、BofA Securities及交银国际已获委任为额外票据发行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,且汇丰及德意志银行已获委任为额外票据发行的联席绿色结构顾问。

公告显示,原有2023年票据于联交所上市。公司将促使额外2023年票据于发行后亦于联交所上市。额外2023年票据获接纳于联交所上市并不视为公司或额外2023年票据价值的指标。

原有2024年票据及额外2024年票据于新交所正式名单上市。公司原则上已收到批准进一步额外2024年票据于新交所正式名单上市及挂牌。

当代置业方面表示,公司拟将额外票据发行的所得款项用作为公司若干现有债务再融资。

责任编辑:汪露

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